Время перейти на глобальный уровень или отстать!

Время выходить на глобальный уровень или отставать! Обзор мирового рынка хранения энергии

Недавно две новости привлекли пристальное внимание в отрасли накопления энергии.

Первые новости появились 2 июля, когда Tesla опубликовала отчет о производстве и поставках за второй квартал 2024 года. В отчете указано, что установки хранения энергии Tesla достигли 9,4 ГВт·ч во втором квартале, что означает годовой рост на 157% и квартальный рост примерно на 132%. Это установило новый квартальный рекорд для установок хранения энергии, отражая поразительный рост.

Вторая новость появилась 5 июля, когда проект Beijing Energy Ulanqab во Внутренней Монголии объявил победителей тендера на закупку оборудования для интегрированной ветро-солнечно-тепло-водородной системы хранения энергии мощностью 300 МВт/1200 МВт·ч. CRRC Zhuzhou выиграла предварительный тендер по цене за единицу 0,495 юаня/Вт·ч за систему хранения энергии мощностью 1,2 ГВт·ч. Проект привлек 29 компаний, цены предложений которых варьировались от 0,4699 юаня/Вт·ч до 0,625 юаня/Вт·ч. Примечательно, что шесть компаний предложили цены ниже 0,5 юаня/Вт·ч.

Если учесть среднюю цену предложения в 1,08 юаня/Вт·ч для систем хранения энергии в августе 2023 года, становится ясно, как быстро цены упали менее чем за год. В этом году тенденция «нет самого низкого уровня, только ниже» продолжает оставаться нормой в китайской внутренней индустрии хранения энергии. Эти две новости ясно показывают, что в условиях интенсивной внутренней конкуренции выход на глобальный уровень стал единственной надеждой для китайских компаний по хранению энергии.

«Тот, кто отправляется за границу, становится героем компании!»

Инсайдер сообщил, что компания CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) заставила своих сотрудников установить единый фон рабочего стола со слоганом «Тот, кто отправляется за границу, становится героем компании!» В мае 2024 года председатель CATL Робин Цзэн выпустил первый в этом году документ президентского офиса компании, лично курируя зарубежный бизнес. Он отметил, что, хотя внутренняя конкуренция жесткая, доля рынка CATL за рубежом сравнялась с международным конкурентом LG и по-прежнему имеет значительный потенциал роста. Этот шаг рассматривается как сигнал CATL к полному ускорению своей экспансии на зарубежные рынки.

Финансовые отчеты показывают, что зарубежная выручка CATL достигла 130,992 млрд юаней в 2023 году, увеличившись на 70,29% по сравнению с предыдущим годом и составив 32,67% от общей выручки по сравнению с 23,41% в 2022 году. Аналогичным образом, зарубежная выручка Gotion High-Tech выросла на 115,69% в 2023 году, а ее доля в общей выручке увеличилась на 7,41%.

В июне 2024 года EVE Energy объявила, что ее дочерняя компания EVE Energy Storage подписала еще одно стратегическое соглашение о сотрудничестве с ведущим американским системным интегратором Powin на сделку по аккумулятору емкостью 15 ГВт·ч, что еще больше расширит ее возможности по глобальному производству, поставке и сотрудничеству. Ранее EVE подписала соглашения с Powin на 1 ГВт·ч и 10 ГВт·ч литий-железо-фосфатных аккумуляторов в 2021 и 2023 годах соответственно.

Действительно, это не только EVE. Китайские компании, такие как CATL, REPT Battero, Gotion High-Tech, Penghui Energy, Hithium и Far East Battery, недавно подписали зарубежные заказы на аккумуляторные батареи общей мощностью более 32 ГВт·ч. Это впечатляющее достижение в эпоху жесткой конкуренции свидетельствует о высоком признании китайских продуктов для хранения энергии на международном рынке.

По данным Главного таможенного управления, в 2023 году Китай экспортировал литиевые батареи в США на сумму $13,549 млрд, что составило 20,8% от общего объема экспорта. США были крупнейшим направлением китайского экспорта литиевых батарей в течение четырех лет подряд с 2020 по 2023 год.

С января по май 2024 года совокупный экспорт аккумуляторных батарей Китая достиг 8,4 ГВт-ч, что на 50,1% больше в годовом исчислении, что значительно превышает темпы роста в 2,9% для аккумуляторных батарей за тот же период. В частности, в мае экспорт аккумуляторных батарей достиг 4 ГВт-ч, что на 664% больше в годовом исчислении, что является пиковым периодом для китайских аккумуляторных батарей, отправляемых за рубеж.

Исследование China Energy Storage Network показывает, что внутренние проекты по хранению энергии, как правило, имеют рентабельность ниже 8%, в то время как зарубежные рынки имеют рентабельность, близкую к 20%. Такие компании, как CATL и EVE, которые рано вышли за рубеж, сообщают, что рост их доходов за рубежом и рентабельность намного превышают их внутренние операции. Недавний «документ № 1» CATL и план EVE по превышению 50 ГВт-ч поставок хранилищ энергии к 2024 году подчеркивают их нацеленность на расширение зарубежных рынков.

Аналогично, компании PCS (системы преобразования энергии) получают более высокую норму прибыли на зарубежных рынках, часто превышающую 30%. Например, норма прибыли инвертора Deye составляет 52,3%, Aiswei — 39,90%, Hoymiles — 35,81%, а Kehua — 33,36%. Высокая прибыль за рубежом позволяет некоторым компаниям PCS добиваться роста, несмотря на сложные рыночные условия.

США и Европа остаются основными рынками экспорта

В глобальном масштабе США и Европа являются основными экспортными рынками для китайских продуктов для хранения энергии. Благодаря Закону о снижении инфляции, который предоставляет 30% налоговый кредит, рынок аккумуляторных батарей США стремительно растет. Прогнозируется, что с 2023 по 2025 год совокупный годовой темп роста рынка США достигнет 88,5%, а к 2030 году спрос на рынке хранения энергии в Северной Америке превысит 200 ГВт-ч. Аналогичным образом, ожидается, что рынок Европы к 2030 году развернет около 200 ГВт мощности аккумуляторных батарей.

По данным отчета Wood Mackenzie и Американской ассоциации чистой энергии о мониторинге накопителей энергии за первый квартал 2024 года, в первом квартале 2024 года в США наблюдался устойчивый рост рынков сетевых и бытовых накопителей энергии, в то время как коммерческие и промышленные накопители значительно сократились.

В первом квартале 2024 года США развернули 993 МВт/2952 МВт·ч сетевых накопителей энергии, причем 90% новых мощностей пришлось на Калифорнию, Техас и Неваду. Это установило новый квартальный рекорд, увеличившись на 84% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Ожидающие подключения сетевые накопители энергии выросли на 10% в годовом исчислении, при этом 426 ГВт систем ожидают подключения.

Благодаря значительному снижению стоимости средняя стоимость развертывания систем хранения в масштабе сети в США снизилась с $1776/МВт·ч в первом квартале 2023 года до $1080/МВт·ч в первом квартале 2024 года, что на 39% меньше. Ожидается, что к концу 2024 года общая установленная мощность систем хранения в масштабе сети в США вырастет на 45%, достигнув 11,1 ГВт/31,6 ГВт·ч, при этом в течение следующих пяти лет будет развернуто, по оценкам, 62,6 ГВт/219 ГВт·ч.

Кроме того, в первом квартале 2024 года в США было установлено около 250 МВт/515 МВт·ч систем хранения энергии для жилых помещений, что на 8% больше, чем в четвертом квартале 2023 года. Количество установок солнечных батарей для жилых помещений увеличилось на 48% в годовом исчислении за тот же квартал.

Количество установок бытового хранения в Калифорнии в первом квартале 2024 года утроилось по сравнению с предыдущим годом. Wood Mackenzie прогнозирует, что в течение следующих пяти лет в США будет развернуто 13 ГВт распределенного хранения энергии, причем на бытовые системы придется 79% этой мощности.

Как еще один крупный рынок, Европа увидела 64% мировых установок бытовых хранилищ в 2023 году. Несмотря на падение цен на природный газ и стоимости электроэнергии для домохозяйств в 2024 году, они остаются исторически высокими, поддерживая высокий спрос на бытовые хранилища. Например, в Германии срок окупаемости только установки фотоэлектрической системы составляет около 7,2 лет, тогда как добавление хранилища сокращает его до 6,0 лет, что делает бытовые солнечные и накопительные системы экономически жизнеспособными.

После примерно годового цикла сокращения запасов, запасы жилых помещений в Европе в основном очистились. Некоторые европейские дистрибьюторы начали увеличивать заказы с июня 2024 года, хотя устойчивость спроса еще предстоит оценить, поскольку третий квартал вступает в период праздников.

Германия, Великобритания и Италия продолжают лидировать на европейском рынке хранения энергии, при этом новые установки в 2023 году оцениваются в 5,5/4,0/3,9 ГВт·ч соответственно, что показывает годовой рост на 60%, 70% и 91%. Wood Mackenzie прогнозирует, что к 2031 году крупные установки хранения в Европе достигнут 42 ГВт/89 ГВт·ч, при этом лидерами рынка будут Великобритания, Италия, Германия и Испания.

Стоимость остается ключевым преимуществом для выхода на глобальный уровень

Хотя общеизвестно, что выход за рубеж весьма привлекателен, он также сопряжен с многочисленными проблемами. С апреля этого года Европейский союз ввел ряд ограничений для китайских новых энергетических предприятий, приняв Положение об иностранных субсидиях и впоследствии начав антисубсидиционные расследования в отношении китайских фотоэлектрических и ветроэнергетических компаний. Тем временем Соединенные Штаты повысили тарифы, увеличив тариф на аккумуляторные батареи с 7,5% до 25% к 2026 году, внедрив торговый протекционизм. Следовательно, китайские компании по хранению энергии, выходящие на европейские и американские рынки, столкнутся с более высокими тарифами и торговыми барьерами, что напрямую повлияет на их экспортную прибыль и конкурентоспособность на рынке.

China Energy Storage Network отметила, что председатель CATL Цзэн Юйцюнь назвал геополитические вопросы самой большой проблемой в попытках CATL выйти на глобальный уровень.

Важно отметить, что в дополнение к вышеупомянутым ограничениям правительство США объявило о значительном повышении тарифов на литиевые аккумуляторы, импортируемые из Китая. Тарифная ставка на литиевые аккумуляторы для электромобилей вырастет с 7,5% до 25% в этом году, а тариф на литиевые аккумуляторы для неэлектрических транспортных средств вырастет с 7,5% до 25% к 2026 году.

Однако в настоящее время аккумуляторные батареи не подпадают под ограничения FEOC. Проекты, соответствующие требованиям локализации ITC, могут получить налоговый кредит на производство в размере 10%, но разрыв в стоимости между американскими батареями и китайскими литий-железо-фосфатными батареями остается намного больше 10%.

По данным Bloomberg New Energy Finance, глобальная средняя цена 4-часовой системы хранения энергии в 2023 году составляет $263/кВт·ч, что на 24% ниже, чем в предыдущем году. Средняя стоимость в Китае на 43% ниже, чем в Европе, и на 50% ниже, чем в США. Даже с 25%-ным повышением тарифа на аккумуляторные элементы, стоимость китайских элементов по-прежнему примерно на 26% ниже, чем в США, что сохраняет значительное преимущество в стоимости.

Отраслевой консенсус заключается в том, что «2-летний буферный период» США для тарифов на китайские аккумуляторные батареи указывает на высокий спрос и зависимость от этих батарей. У Китая есть зрелая цепочка производства литиевых батарей и крупные производственные базы, что обеспечивает явное преимущество масштаба. Даже с добавлением субсидий на локализацию ITC и 25%-ного тарифа китайские аккумуляторные батареи по-прежнему будут иметь преимущество в стоимости.

Некоторые аналитики полагают, что повышение тарифов на аккумуляторные батареи, начинающееся в 2026 году, побудит владельцев хранилищ энергии в США завершить установку раньше, что приведет к всплеску установок в 2024 и 2025 годах. Это может создать новые возможности для роста экспорта китайских накопителей энергии во второй половине 2024 года.

Инсайдеры отрасли отмечают, что с выпуском аккумуляторных батарей и усилением ценовой конкуренции на рынке хранения энергии компании увидят существенную дифференциацию в росте доходов и прибыльности. Компании с сильными возможностями в обеспечении зарубежных заказов испытают заметный рост объемов и прибыли. В будущем предприятия с глобальной структурой бизнеса, вертикально интегрированными отраслевыми цепочками и надежными возможностями финансирования будут иметь конкурентное преимущество в доле рынка и прибыльности. «Поскольку внутренний рынок становится все более конкурентным, компании по хранению энергии должны воспользоваться возможностью выйти на глобальный уровень во второй половине этого года или рисковать быть устраненными».

Конечно, процесс выхода на глобальный уровень для компаний по хранению энергии не будет таким быстрым, как в электронной коммерции, играх или финансах. Он требует понимания местных правил ведения бизнеса и международной политики, а также кропотливой, усердной работы, похожей на «вспашку поля». Под влиянием геополитических факторов компании не могут заниматься геополитическим арбитражем; они должны интегрироваться в местные промышленные системы, чтобы извлечь более существенные выгоды.

Обзор спроса на мировом рынке хранения энергии!

Германия Прогнозируется, что к 2030 году рынок накопления энергии достигнет масштаба 15 ГВт/57 ГВт-ч.

В декабре 2023 года правительство Германии объявило о стратегии хранения энергии. Эта стратегия, опубликованная Федеральным министерством экономики и мер по борьбе с изменением климата (BMWK) 19 декабря 2023 года, направлена ​​на поддержку развертывания систем хранения энергии и достижение «оптимальной интеграции» систем хранения с энергосистемой. Публикация этой стратегии знаменует собой первый случай, когда системы хранения энергии были включены в политическую повестку дня Германии.

BMWK заявил, что цели Германии в области возобновляемой энергетики включают развертывание 215 ГВт солнечных электростанций и 145 ГВт ветровых электростанций к 2030 году, что требует интеграции большего количества систем хранения энергии. Стратегия определяет 18 отдельных областей, где могут быть приняты соответствующие меры для содействия развертыванию систем хранения энергии. К ним относятся роль систем хранения в соответствии с немецким Законом о возобновляемых источниках энергии (EEG), ускорение строительства сетей, содействие производству аккумуляторов и компонентов, а также устранение препятствий для развития гидроаккумулирующих электростанций (PHES) и планов зарядки сетей.

Fluence, наряду с четырьмя другими разработчиками и интеграторами активных систем хранения энергии на немецком рынке, недавно поручили консалтинговой фирме Frontier Economics написать отчет, анализирующий спрос на системы хранения энергии в немецкой сети. В отчете говорится, что при наличии поддерживающей политической базы развертывание систем хранения энергии в Германии может вырасти до 15 ГВт/57 ГВт·ч к 2030 году и до 60 ГВт/271 ГВт·ч к 2050 году. К середине века эти действующие системы хранения могли бы обеспечить Германии около 12 миллиардов евро (13,04 миллиарда долларов США) экономических выгод и снизить оптовые цены на электроэнергию.

Рост возобновляемой энергии и потребность в энергетической независимости являются макро-драйверами восстановления немецкого рынка хранения энергии. В настоящее время рынок аккумуляторных батарей Германии находится на пути быстрого развития, и недавний анализ Института Фраунгофера по системам солнечной энергии (Fraunhofer ISE) показал, что масштабы систем аккумуляторных батарей, развернутых в Германии, почти удвоились за последний год, с 4,4 ГВт/6,5 ГВт·ч в конце 2022 года до 7,6 ГВт/11,2 ГВт·ч к концу 2023 года. Установленная мощность подключенных к сети гидроаккумуляторов остается на уровне 6 ГВт, без роста. По данным Fraunhofer ISE, в 2023 году ветровая и солнечная генерация в Германии в размере 260 ТВт·ч покрыла 57,1% спроса страны на электроэнергию по сравнению с 242 ТВт·ч и 50,2% в 2022 году.

Для стимулирования рынка домохозяйств Закон о ежегодном налоге, принятый Бундестагом в 2023 году, освобождает бытовые фотоэлектрические системы мощностью менее 30 кВт от подоходного налога (14–45%); многоквартирные дома гибридного назначения с фотоэлектрическими системами мощностью менее 15 кВт также освобождаются от подоходного налога; а покупка фотоэлектрических систем и систем хранения данных освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС, 19%), что фактически упрощает процедуру освобождения от НДС.

Кроме того, программа субсидирования Solar Power for Electric Cars, запущенная банком KFW в сентябре 2023 года, предусматривает финансовые субсидии для интегрированных в домохозяйства систем солнечной энергетики и хранения на общую сумму 500 миллионов евро. Субсидия покрывает около 25% от общей стоимости, с максимальной субсидией в 10 200 евро на домохозяйство, что приносит пользу не менее чем 50 000 систем. Однако данные показывают, что в 2023 году в Германии было установлено около 400 000–500 000 систем хранения в домохозяйствах, что свидетельствует об ограниченном объеме субсидии.

Италия: 2030

Дополнительные 71 ГВт·ч долгосрочного хранения энергии

В 2023 году Европейская комиссия одобрила план инвестиций Италии в накопление энергии на сумму 17,7 млрд евро. Ожидается, что этот план добавит 9 ГВт/71 ГВт·ч долгосрочного хранения энергии к 2030 году. Одобрение ЕС инвестиций Италии в накопление энергии означает твердую приверженность поддержке развития возобновляемой энергетики и подчеркивает растущий акцент на создании долгосрочных балансирующих ресурсов.

В рамках таких рамок, как «Fit for 55» и «RePowerEU», ожидается, что больше стран предложат планы инвестиций в хранение энергии, что потенциально ускорит крупномасштабное развитие хранения энергии в Европе. Местные разработчики в Европе уже получили контракты на строительство хранилищ энергии на уровне ГВт в Италии, а китайские поставщики, как ожидается, войдут в европейскую цепочку поставок для строительства крупномасштабных хранилищ энергии.

Европейская комиссия заявила, что эта мера будет способствовать достижению целей Европейского зеленого соглашения и пакета «Fit for 55».

Инициатива «Fit for 55» направлена ​​на сокращение чистых выбросов парниковых газов в ЕС как минимум на 55% к 2030 году.

Согласно исследованию итальянского сетевого оператора Terna SpA, сценарий Fit-for-55 2030 потребует разработки примерно 71 ГВт·ч новых мощностей хранения коммунального масштаба. Другими словами, к 2030 году Италии необходимо развернуть в общей сложности 71 ГВт·ч возобновляемых накопителей энергии, чтобы декарбонизировать свою энергетическую систему и достичь целей ЕС.

Стоит отметить, что субсидия Ecobonus итальянского правительства, введенная в 2020 году, начала постепенно сокращаться в 2023 году. Налоговая льгота на бытовое оборудование для хранения энергии увеличилась с первоначальных 50-65% до 110% (продлена до 2024 года), с выплатой, распределенной на пять лет. Она будет постепенно снижаться до 90%, 70% и 65% в 2023, 2024 и 2025 годах соответственно.

Великобритания: запланированные или развернутые системы хранения около 61,5 ГВт

Великобритания, являясь самым зрелым рынком крупномасштабного хранения энергии в Европе, значительно подняла свои краткосрочные цели по установке накопителей энергии в последнем плане будущего энергетического видения. По данным Solar Media, к концу 2022 года Великобритания одобрила 20,2 ГВт крупномасштабных проектов хранения, которые, как ожидается, будут завершены в течение следующих 3-4 лет. Планируемые или развернутые системы хранения составляют приблизительно 61,5 ГВт. Wood Mackenzie прогнозирует, что Великобритания будет лидером Европы по масштабным установкам хранения энергии, достигнув 25,68 ГВт-ч к 2031 году, при этом существенные достижения ожидаются в 2024 году.

Кроме того, спрос на хранение энергии в Великобритании может быть дополнительно обусловлен политикой государственного стимулирования, например, новой политикой освобождения от налога на аккумуляторные батареи, введенной в декабре 2023 года. С 1 февраля 2024 года политика отменяет 20% НДС на установку систем хранения энергии (BESS), который ранее применялся только к батареям, установленным одновременно с солнечными панелями, что значительно выгодно для бытовых систем хранения солнечной энергии.

Греция: ожидается, что к 2030 году мощность солнечных электростанций увеличится более чем на 16 ГВт

В 2023 году Греция заняла первое место в Европе по доле внутренней электроэнергии, вырабатываемой солнечными фотоэлектрическими системами, что более чем в два раза превышает средний показатель по Европе (8,6%) и в три раза превышает средний мировой показатель (5,4%). Ожидается, что к 2024 году мощность подключенных к сети солнечных фотоэлектрических систем в Греции превысит 1,7 ГВт. Греческая ассоциация фотоэлектрических компаний (HELAPCO) прогнозирует, что к 2030 году Греция добавит более 16 ГВт мощности солнечных фотоэлектрических систем. Однако Национальный план по энергетике и климату (NECP) прогнозирует только 3,1 ГВт систем хранения энергии на основе аккумуляторных батарей (BESS) к 2030 году, что недостаточно для поддержания сокращения на разумном уровне. Для решения проблем сокращения необходимо хранение энергии, и ожидается, что первые крупномасштабные наземные фотоэлектрические станции, оснащенные хранилищами, будут введены в эксплуатацию к 2026 году, что поможет смягчить сокращение.

### Испания: в 2023 году развернуто около 495 МВт·ч пользовательских систем хранения

Согласно последним данным, опубликованным Испанской ассоциацией солнечной энергетики (UNEF), к концу декабря 2023 года Испания развернула в общей сложности 25,54 ГВт солнечных электростанций, причем 5,59 ГВт было добавлено только в 2023 году. К концу 2023 года совокупная емкость хранения энергии в Испании достигла 1823 МВт·ч, при этом в 2023 году было развернуто около 495 МВт·ч систем хранения на стороне пользователя, а на системы хранения в жилых помещениях приходится около трех четвертей общей емкости хранения. Этот значительный рост свидетельствует о сильной привлекательности предприятий по хранению энергии на рынке возобновляемых источников энергии Испании, который, как ожидается, сохранит устойчивый рост.

Румыния: развертывание около 2,5 ГВт-ч систем хранения энергии на основе аккумуляторных батарей к 2030 году

Недавно Палата представителей Румынии приняла новый законопроект 255/2024. Этот регламент обязывает домохозяйства с фотоэлектрическими системами мощностью от 10,8 кВт до 400 кВт установить системы хранения энергии до 31 декабря 2027 года. Неустановка этих систем в срок приведет к тому, что выходная мощность их фотоэлектрических систем в сеть будет ограничена 3 кВт.

В законопроекте говорится, что в настоящее время в Румынии в сеть подается значительное количество избыточной солнечной энергии, что усугубляет проблемы перегрузки сети. Поэтому обязательная установка систем хранения энергии в домохозяйствах является важным шагом. По состоянию на конец апреля установленная мощность фотоэлектрических установок домохозяйств в Румынии достигла 1,707 ГВт, превзойдя совокупную установленную мощность фотоэлектрических установок коммунального масштаба в стране в 1,636 ГВт. Ожидается, что политика обязательного хранения принесет новый рост на местный рынок хранения энергии в домохозяйствах в краткосрочной перспективе.

Компания Enache сообщила, что Румынии необходимо развернуть около 2,5 ГВт-ч систем хранения энергии аккумуляторными батареями для удовлетворения растущего развертывания возобновляемых источников энергии, и ожидается, что этот план будет легко реализован до 2030 года. Как и многие другие европейские страны, Румыния получает средства на развертывание из Фонда восстановления и устойчивости ЕС для поддержки развертывания систем хранения энергии и других объектов чистой генерации энергии.

Юго-Восточная Азия: совокупный рост рынка хранения энергии приближается к 15 ГВт-ч в период с 2020 по 2030 год

Географически Юго-Восточная Азия состоит из многочисленных островов, а некоторые государства архипелага имеют преимущественно автономные электрические системы. Слабая инфраструктура электроснабжения в сочетании с разбросанным населением островов и низкими стандартами воздушных линий электропередач создают значительные возможности для распределенного фотоэлектрического хранения на крышах (собственное потребление). Например, на Филиппинах многие отдаленные острова не подключены к сети, а стихийные бедствия случаются часто, что делает хранение энергии необходимым для рынка электроснабжения. Данные показывают, что Филиппины ускорят строительство возобновляемых источников энергии в будущем, с ожидаемой мощностью хранения энергии в 6 ГВт.

С точки зрения политики, различные страны ввели соответствующие стимулы, стимулирующие спрос на установку локальных накопителей энергии. Например, в мае 2023 года Вьетнам выпустил «Восьмой план развития энергетики», направленный на остановку угольных электростанций к 2030 году и прекращение угольной генерации к 2050 году. Ожидается, что к 2030 году фотоэлектрические электростанции Вьетнама увеличатся до 12 ГВт, а накопители энергии достигнут 2,7 ГВт.

Филиппины выпустили план по возобновляемым источникам энергии и провели вторую программу аукциона зеленой энергии (GEAP) в июле 2023 года, выделив 3,4 ГВт ветровых и фотоэлектрических проектов, запланированных к разработке с 2024 по 2026 год, что также будет способствовать установке накопителей энергии на Филиппинах. В частности, Филиппины сняли 40%-ный лимит иностранной собственности в местных проектах по возобновляемым источникам энергии и включили электромобили, возобновляемые источники энергии, накопители энергии и другие отрасли зеленой экосистемы в «Приоритетные инвестиционные области для иностранных инвестиций», предлагая различные налоговые льготы.

Во второй половине 2023 года Малайзия опубликовала свою Национальную дорожную карту энергетического перехода (NETR) с четкими планами по развитию проектов по установке солнечных батарей и накопителей энергии на крышах. Чиновник заявил: «Фотоэлектрические системы на крышах — это одна из самых простых вещей, на которой можно сосредоточиться, чтобы ускорить наш энергетический переход», и упомянул, что правительство выделило 50 миллионов ринггитов на установку солнечных панелей на крышах правительственных зданий. Такие страны, как Индонезия, Таиланд, Сингапур и Камбоджа, также содействуют развитию возобновляемых источников энергии с помощью различных мер.

Между тем, быстрое снижение стоимости отечественных литиевых аккумуляторов в 2023 году весьма привлекательно для региона Юго-Восточной Азии, который имеет большой спрос на хранение энергии и чувствителен к цене. Это значительно стимулировало спрос на установку. Согласно неполной статистике, на рынок Юго-Восточной Азии пришлось всего 2% от мировых новых проектов по хранению энергии в 2022 году, но спрос быстро вырос в 2023 году, причем ключевыми рынками стали Таиланд, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Индонезия и Сингапур. Предполагается, что с 2020 по 2030 год совокупный новый рынок хранения энергии в АСЕАН приблизится к 15 ГВт-ч. Инсайдеры отрасли прогнозируют: «В ближайшие 3-5 лет рынок Юго-Восточной Азии, несомненно, станет одним из самых быстрорастущих рынков в мире».

Индия: новые 4 ГВт-ч аккумуляторные батареи в 2024 году

В 2024 году долгожданные индийские руководящие принципы субсидирования крупномасштабных сетевых батарей будут способствовать проведению последних политик, направленных на повышение гибкости энергосистемы. Разработчики успешных проектов будут выбираться на конкурсной основе, а реализующее агентство будет нести коммерческие риски. Ожидается, что эта дружественная разработчикам схема приведет к переподписке заявок.

Согласно плану индийского правительства, к 2030 году доля прерывистой возобновляемой энергии в структуре выработки электроэнергии в Индии составит 25–55%. В 2024 году индийское правительство субсидирует 4 ГВт·ч аккумуляторных батарей для сетевого применения с общей суммой субсидии 94 млрд индийских рупий (примерно 1,13 млрд долларов США). Успешные претенденты будут отобраны в ходе нескольких раундов торгов и будут иметь 24 месяца на ввод проектов в эксплуатацию, получая субсидии пятью частями, начиная с завершения финансирования. Согласно расчетам BloombergNEF, эта субсидия может поддержать 7,2–9,8 ГВт·ч емкости аккумуляторных батарей, что примерно вдвое превышает целевой показатель в 4 ГВт·ч.

### Пакистан: прогнозируемая мощность солнечных фотоэлектрических установок к 2030 году составит 12,8 ГВт

Таможенные данные показывают, что с января по апрель этого года экспорт Китая в Пакистан фотоэлектрических модулей, инверторов и литиевых батарей составил 7,83 млрд, 779 млн и 330 млн юаней соответственно, при этом годовой рост составил 110%, 170% и 250%, что свидетельствует о взрывном росте.

Рост рынка солнечного хранения в Пакистане аналогичен росту в Южной Африке и тесно связан с хрупкой средой местного рынка электроэнергии. Сеть страны часто испытывает сброс нагрузки из-за недостаточной генерирующей мощности и устаревших сетей передачи и распределения с высокими потерями на линиях. Особенно в пиковые летние периоды сеть перегружена, и отключения электроэнергии являются обычным явлением.

Более того, цены на электроэнергию в Пакистане относительно высоки, около 17,5 центов/кВт·ч, что намного превышает цены в Индии (10,3 цента), Бангладеш (8,6 цента) и Вьетнаме (7,2 цента), что вынуждает домохозяйства и предприятия рассматривать более дешевые альтернативы. Поскольку стоимость солнечного хранения продолжает снижаться, пользователи могут сократить общие расходы на электроэнергию с помощью самостоятельно построенных солнечных систем хранения.

Согласно «Индикативному плану расширения генерирующих мощностей (IGCEP2047)», опубликованному NEPRA, ожидается, что мощность солнечных электростанций Пакистана достигнет 12,8 ГВт к 2030 году и 26,9 ГВт к 2047 году.

Ближний Восток и Африка: ожидаемые новые установки хранения энергии в объеме 3,8 ГВт/9,6 ГВт-ч в 2024 году

На развивающихся рынках, таких как Ближний Восток и Африка, Южная Африка и Израиль, как два основных дополнительных рынка, оба установили четкие планы установки накопителей энергии и определенную политику субсидирования. При высоком спросе эти рынки, как ожидается, будут стимулировать высокий рост спроса на накопители энергии на Ближнем Востоке и в Африке. В настоящее время спрос на рынках Ближнего Востока и Африки в основном обусловлен государственными тендерными проектами. Высокий рост фотоэлектрических установок выявил проблемы потребления, и ожидается, что благоприятная политика в сочетании с горячим тендерным рынком приведет к скоординированному взрыву спроса на распределенные и крупномасштабные накопители, что приведет к сильному росту.

Южная Африка — типичный рынок хранения энергии, движимый жестким спросом. С постепенным появлением крупномасштабных приращений хранения, новые установки в Южной Африке, как ожидается, сохранят высокий рост, достигнув 3 ГВт-ч в 2024 году.

Израиль стремится достичь энергетической независимости с помощью многочисленных мер поощрения, а с учетом приближающегося крайнего срока подключения к энергосети крупных проектов по хранению энергии ожидается, что в 2024 году новые установки в Израиле достигнут 3,4 ГВт-ч, что на 200% больше, чем в предыдущем году.

Согласно отчету Arab Petroleum Investments Corporation, в период с 2021 по 2025 год в регионе запланировано около 30 проектов по хранению энергии. Кроме того, отчет BMI от Fitch Solutions указывает, что ОАЭ и Саудовская Аравия на Ближнем Востоке готовят крупномасштабные проекты по хранению энергии. Например, крупномасштабный инфраструктурный проект Саудовской Аравии NEOM включает план по хранению энергии под названием ENOWA с емкостью хранения 2200 МВт. План Саудовской Аравии «Vision 2030» нацелен на то, чтобы к 2030 году 50% энергии поступало из возобновляемых источников. Примечательно, что ОАЭ занимают восьмое место в мире по запланированным и строящимся проектам.

Австралия: ожидается, что к 2050 году мощность накопления энергии увеличится до 61 ГВт

В этом году австралийское федеральное правительство достигло соглашений со штатами о создании плана инвестиций в мощности, что позволило BESS подать заявку на заполнение ожидаемых пробелов в надежности. Спотовый рынок электроэнергии и вспомогательных услуг на сутки вперед обеспечивает диверсифицированные каналы доходов для хранения энергии. К 2050 году ожидается, что мощность электрохимического хранения, виртуальных электростанций и гидроаккумулирующего хранения увеличится до 61 ГВт.